NBC管理层盛赞该剧是NBC十年来「最强的一部新剧」，并对其前景十分看好。几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！
伊丽莎白找到住在游艇里的汤姆，请他帮忙寻找安德罗波。在安东所说的安全屋里，两人没来得及阻止安德罗波逃跑。经过一场马路追逐后，安德罗波在撤离点被自己人灭口，最后一个能证明伊丽莎白清白的人也死了。所幸…
现在伊丽莎白的办公室正被搜查，电话里，雷丁顿告诉伊丽莎白，她现在已经完全被秘社掌控，有理也说不清，想留下来证明清白只会是徒劳的，唯一的办法就是逃出FBI再想法收集证据。伊丽莎白还是寄希望于库珀能保护…
