1941年秋，日美矛盾日益激化，太平洋战争一触即发。日特高科发现重大机密泄露到英国间谍之手，他们察觉驻沪日军高层中有敌人的眼线，反谍专家风间久彦（骆达华 饰）从东京来到上海，捣毁了英军情六处情报站。六处负责人休伯特（许还山 饰）察觉出了内奸，于是启用养女，受过间谍训练的演员于堇（唐于鸿 饰）入驻国际饭店。导演谭呐（谢君豪 饰）是于堇原先的恋人，他的真实身份是军统情报员。于堇的突然出现很快引起了他的注意。于堇的丈夫倪则仁（吕颂贤 饰）意外被捕，岂料这是休伯特的有意安排，他借于堇探监时和“花粉”交换情报。最后，风间久彦中了于堇的调虎离山之计，把日军将发动太平洋战争的情报发了出去......
双方在公共租借交易，于堇顺利取得花粉最终情报。风间久彦临时变卦，想要围捕于堇，为了掩护于堇逃脱。谭呐、小杨相继牺牲。 花粉最终情报明确了“KABUKI”攻击集群的最终目标是：珍珠港。但休伯特的极端爱国…
双方在曼玛瑞交易，于堇半路杀出与谭呐对持，在风间没有反应过来前动手抢回白云裳和森田正，双方激烈交火，众人在掩护下逃离。 森田正为救白云裳，不幸牺牲。风间久彦并不知情。 刘维周向谭呐提出要加入中…
